Administración y uso para GreyPhillips Contacts

Esta capacitación busca formar a todo el personal que trabaja en relación con el uso del CRM, así como Analistas, Gerentes, Coordinadores, Supervisores, Jefes de Áreas de Soporte a Usuarios de Tecnologías de la Información, consultores, auditores, interventores y en si a todo el personal involucrado en la gestión del Contact Center.

Solución GreyPhillips Contacts
Métodos de entrega Aula, Aula Virtual en Vivo
Duración 4h
Nivel Inicial
Lenguaje Español
Créditos 4

Objetivos

  • El Objetivo principal del entrenamiento es formar a los asistentes para el uso y administración de GreyPhillips Contacts.

Audiencia

  • Desarrollador
  • Consultor de desarrollo
  • Consultor de aplicaciones
  • Consultor analista de negocios
  • Arquitecto de soluciones
  • Administrador de proyectos
  • Arquitecto de sistemas
  • Administrador de sistemas
  • Consultor tecnológico

Contenidos

  • Generales
    • Acceso al sistema
    • Alcance de los perfiles
    • Creación de usuarios
  • Contacts
    • Campos personalizados
    • Categorías
    • Registro de contactos
      • Registro directo
        • Regla de manejo de duplicados por Id, Correo y Teléfono
      • Registro vía formulario web
      • Uso de los campos UTM - UTM de Google Analytics
      • Bitácora de cambios de los campos personalizados
    • Bitácora de comunicaciones
    • Contactos relacionados
    • Gestión de tareas desde Contacts
    • Envío de plantillas pre-estructuradas
    • Administración de excepciones
  • STEPS - ¿Qué es un embudo de ventas o embudo de conversión?
    • Definición de los pasos para los embudos de conversión
    • Uso de los pasos definidos
    • Generación de tablas de datos y gráficos con GreyPhillips Cube para STEPS
  • Importaciones
    • Definición de la fuente de importación de Excel
    • Selección de campos personalizados y categorías
    • Activación de las importaciones
  • Vistas
    • Definición de las vistas
    • Permisos para la creación y compartir vistas
    • Ejecución secuencial de las campañas de seguimiento
  • Campos personalizados
    • Tipos de campos
    • Asociación a perfiles específicos
  • Reportes

Prerrequisitos

  • Ninguno

Recomendaciones

  • Ninguno

Curso basado en el lanzamiento del software

  • GreyPhillips Contacts